更新時間:2022-10-10 09:00:42
海底撈10月10日早間在港交所公告,至2022年10月9日,集團自公開市場購回本金額合共為60,708,000美元的2026年票據,有關票據將全部注銷。截至公告日期,2026年票據的未償還本金總額為539,292,000美元。2026年票據于香港聯交所上市。在收購要約備忘錄的條款及條件的規限下,該公司現提呈要約,按2026年票據每1,000美元本金額848美元加應計利息的購買價以現金購買最多為最高接納金額(該金額可由該公司全權酌情更改)的2026年票據本金總額。該公司將全權酌情厘定其根據要約將予接納購買的2026年票據(如有)本金總額。
海底撈目前計劃最高接納金額將為2026年票據本金總額240,000,000美元,惟公司保留權利全權酌情厘定其根據要約將予接納購買的2026年票據金額遠高于或遠低于最高接納金額,或完全不接納該等2026年票據。此外,根據要約接納購買2026年票據的持有人亦將根據要約于結算日期收取該等2026年票據的應計利息付款。于屆滿期限之后提交的2026年票據將為無效。倘有效交回的2026年票據本金總額高于最高接納金額,公司將按比例接納購買2026年票據,使獲接納購買2026年票據的本金總額不高于最高接納金額。
海底撈在公告中表示,要約旨在于到期前注銷部分未償還2026年票據,乃公司承諾積極管理其資產負債表負債以及優化債務結構之其中一項舉措。公司擬使用其內部資源為要約提供資金。
10月10日更新消息 海底撈提呈要約,計劃購買最多本金總額2.4億美元的2026年到期票據
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